行了两月有余，又到了早春时分，路上平安无事，唐僧游观景色，缓马而行，忽听得一声吆喝，好便似千万人呐喊之声。唐僧心中害怕，兜住马不能前进，急回头道：“是那里这等响振？”
孙悟空笑道：“我也不知，且住，待老孙看是何如。”将身一纵，踏云光起在空中，睁眼观看，远见一座城池。又近觑，倒也祥光隐隐，不见什么凶气纷纷。猴子暗自沉吟道：“好去处！如何有响声振耳？那城中又无旌旗闪灼，戈戟光明，又不是炮声响振，何以若人马喧哗？”正纳闷时，只见那城门外攒簇了许多和尚，在那里扯车儿。孙悟空心疑道：“想是修盖寺院。他这里五谷丰登，寻不出杂工人来，所以这和尚亲自努力。”
正自猜疑未定，只见那城门里走出两个少年道士来。那些和尚见道士来，一个个心惊胆战，加倍着力，拼命的拽那车子。孙悟空恍然道：“想必这和尚们怕那道士。我曾听得人言，西方路上，有个敬道灭僧之处，断乎此间是也。且等下去问得明白。”
于是孙悟空按落云头，去郡城脚下，摇身一变，变做个游方的云水全真，迎着两个道士，当面躬身道：“道长，贫道起手。弟子云游于海角，浪荡在天涯。今朝来此处，欲募善人家。动问二位道长，这城中那条街上好道？那个巷里好贤？我贫道好去化些斋吃。”
那道士还礼笑道：“先生是远方来的，不知我这城中之事。我这城中，且休说文武官员好道，富民长者爱贤，大男小女见我等拜请奉斋，这般都不须挂齿。”
孙悟空道：“贫道是远方乍来，实是不知。烦二位道长将这里地名、君王好道爱贤之事，细说一遍，足见同道之情。”
道士说：“此城名唤车迟国，宝殿上君王与我们有亲。只因大半年前，民遭亢旱，天无点雨，地绝谷苗，不论君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，户户拜天求雨。正都在倒悬捱命之处，忽然天降下三个仙长来，俯救生灵。”
行者问道：“是那三个仙长？”道士道：“我大师父，号做虎力大仙；二师父，鹿力大仙；三师父，羊力大仙。我那师父，呼风唤雨，只在翻掌之间，指水为油，点石成金，却如转身之易。所以有这般法力，能夺天地之造化，换星斗之玄微。君臣相敬，与我们结为亲也。”
孙悟空闻言，自忖道：“哪里冒出来的这三个人物，怎的大哥不曾与我提起？”原来邓坤和孙悟空讲解西游记时，只拣了重要的说，尤其是那些用来设陷阱、下黑手的情节，特别加倍说得详细，至于一些无关重要的细枝末节，却隐过不提。此地三个兽类成精，做了车迟国国师，此节邓坤自然了然于胸，只是这三人道行低微，和孙悟空比起来根本不是一个重量级的，又没有在此地暗算佛门的计划，是以邓坤压根儿没和孙悟空提过这里的事儿，心想就算不说，也不可能出什么乱子，原著是咋样的就由他咋样好了。
孙悟空既然不曾自邓坤处听说，便想问得细些，又问道：“如此说来，尊师神通广大，不知除了呼风唤雨之外，尚有何等法力？就能深得君王敬信？”
那两个道士哪里能猜到他的花花肠子？只喜炫耀，得意洋洋道：“先生不知。我那师父有一件宝贝，乃是一面仙旗，执在手中，诸天神祗都肯来助力，何事不可成哉？”
听说那道士有一面旗子，孙悟空心中猛地一动，暗道：“是何旗子如此了得，莫非是五方旗中的另一面，若是真的，那可是得来全不费功夫。”此前他们也不知道走了什么狗屎运，一连得了五方旗中的三面，俗话说贪心不足蛇吞象，弄得现在孙悟空一听见有宝旗就犯病，心道：“就算不是五方旗，想来也是件灵宝。今番造化了，且等我会一会那三个道士，见识一下那面旗子，若真是个宝物，抢了来，又有何不可？”当下别了那两个道士，抽身返回。
孙悟空这时和佛门发自心里的讨厌，对于那些受苦的和尚自然不去多看一眼，自回去与唐僧分说了一遍前事。唐僧闻得此地只敬道，不礼僧，大惊道：“这般啊，怎生得好？”
孙悟空一心在那宝旗上，笑道：“不妨事，不妨事。先入城去，明日倒换关文，顺道见见那国师，再作计较。”一行人入了城，找个地方下榻了，一夜无话。
次日天明，唐僧披了锦襕袈裟，带了通关文牒，捧着钵盂，拿了锡杖，和三众径到五凤楼前，对黄门官作礼，报了姓名，言是东土大唐取经的和尚来此倒换关文。国王宣至金銮殿下。唐僧捧关文递与国王。国王展开方看，这时又见黄门官来奏：“三位国师来也。”